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時(shí)間:2020-08-06 14:39
受商務(wù)部的委托,中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)連續(xù)三年開展自助售貨行業(yè)調(diào)查,2019-2020年行業(yè)調(diào)查報(bào)告于近期撰寫完成,現(xiàn)將主要發(fā)現(xiàn)分享如下。
一、行業(yè)發(fā)展總體情況
在經(jīng)歷了前幾年高速發(fā)展后,2019年我國(guó)自助售貨行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但增長(zhǎng)幅度相比上年有所放緩。行業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增多,自助售貨設(shè)備不斷創(chuàng)新,生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備保有量持續(xù)增長(zhǎng);更多快消品牌企業(yè)積極布局自助售貨渠道,行業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)明顯,新經(jīng)營(yíng)模式、新應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展,新經(jīng)營(yíng)品類不斷涌現(xiàn),自助售貨行業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2019年度57%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),38%的企業(yè)增幅超過(guò)20%;43%的企業(yè)去年業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng),14%的企業(yè)降幅較大,超過(guò)20%。
圖表1:2019年行業(yè)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況
信息來(lái)源:中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)
2019年,我國(guó)自助售貨設(shè)備保有量達(dá)到65.5萬(wàn)臺(tái),比上年增長(zhǎng)26.6%,增速較上年降低近24%。
圖表2:2019年自助售貨行業(yè)設(shè)備保有量及增長(zhǎng)情況
信息來(lái)源:中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)
自助售貨行業(yè)商品和服務(wù)銷售規(guī)模保持較快增長(zhǎng),營(yíng)業(yè)額達(dá)到237億,比上年增長(zhǎng)近20%,但增速較上年有所回落。
圖表3:2019年自助售貨行業(yè)營(yíng)業(yè)額及增長(zhǎng)情況
信息來(lái)源:中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)
二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)情況
(一)設(shè)備生產(chǎn)及銷售情況
據(jù)調(diào)查顯示,2019年生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)產(chǎn)量保持小幅增加,但營(yíng)收相比上年呈現(xiàn)小幅下降。營(yíng)收增長(zhǎng)與下降的生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)數(shù)量基本相當(dāng),各占一半。設(shè)備智能化程度高的制造企業(yè)營(yíng)收增幅較為可觀,其營(yíng)收增速超過(guò)30%。對(duì)于部分傳統(tǒng)設(shè)備制造大廠,其產(chǎn)量雖然增加,但營(yíng)收下降近10%。一方面,設(shè)備價(jià)格有所下降,另一方面,同類設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)加劇,庫(kù)存增長(zhǎng)明顯。智能化程度高的自助設(shè)備已逐步成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。
(二)自助售貨商品銷售情況
商品銷售整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng),半數(shù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)保持在5-20%左右,少數(shù)新創(chuàng)企業(yè)營(yíng)收降幅明顯。企業(yè)利潤(rùn)率與往年相比,龍頭企業(yè)保持相對(duì)穩(wěn)定,中小型企業(yè)利潤(rùn)率下降,個(gè)別企業(yè)經(jīng)營(yíng)難以為繼退出市場(chǎng)。
配套服務(wù)企業(yè)與行業(yè)發(fā)展基本保持同步,整體保持10%左右的增長(zhǎng)速度,相比上年增速降低近10%。
(三)經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)情況
由于房租居高不下,工人工資水平不斷上漲,企業(yè)各類租金成本、綜合人工成本等處于上升態(tài)勢(shì),相比2018年,綜合經(jīng)營(yíng)成本依然持續(xù)小幅增長(zhǎng)。生產(chǎn)類企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本增長(zhǎng)幅度大約在6-12%之間,運(yùn)營(yíng)類企業(yè)增長(zhǎng)幅度5-10%,配套服務(wù)類企業(yè)增幅彈性最大,達(dá)到8-20%。
三、行業(yè)發(fā)展主要特點(diǎn)
(一)行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩
從設(shè)備保有量來(lái)看,相比前些年50%以上的增幅,2019年設(shè)備保有量為65.5臺(tái),增幅為26.6%,有著明顯回落。
從營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)變化來(lái)看,2019年增速為19.7%,是近五年來(lái)的新低,比2018年降低12.3%,但比2018年27.7%的增速降幅,降低幅度有所收窄。
(二)競(jìng)爭(zhēng)加劇優(yōu)勝劣汰明顯
由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩,全社會(huì)消費(fèi)增速放慢,新零售商業(yè)不斷入市,零售行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度進(jìn)一步加劇,自助售貨行業(yè)也不可避免。
日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致部分業(yè)務(wù)邏輯不清晰、管理不扎實(shí)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)被淘汰出局。相比以前,企業(yè)倒閉、行業(yè)兼并現(xiàn)象明顯更加,并逐漸成了常態(tài)。
(三)特色細(xì)分場(chǎng)景生機(jī)盎然
隨著人們對(duì)生活便利化的不懈追求,在國(guó)家相關(guān)政策支持和規(guī)范下,自助售貨在一些特色場(chǎng)景和細(xì)分領(lǐng)域得到進(jìn)一步激勵(lì)挖掘,煥發(fā)勃勃生機(jī)。比如學(xué)校場(chǎng)景,除了傳統(tǒng)的飲料之外,3C產(chǎn)品自助售貨也受到廣泛歡迎;在商場(chǎng)及一些娛樂(lè)場(chǎng)所,盲盒售貨機(jī)受到大家喜愛(ài);在酒店場(chǎng)景,積極響應(yīng)節(jié)能環(huán)保政策,推廣使用酒店六小件自助取貨機(jī);在一些辦公場(chǎng)所,可銷售多種品類食物的盒飯機(jī)也深受歡迎;細(xì)分領(lǐng)域方面,如自助售藥、自助咖啡在2019年里得到了快速發(fā)展。
(四)移動(dòng)支付賦能行業(yè)發(fā)展
移動(dòng)支付帶來(lái)最大的好處是便捷,一機(jī)在手,隨心隨時(shí)支付;不怕忘帶錢,不怕帶不夠,不用找零,掃掃碼,秒級(jí)完成支付。其次是支付信息記錄自動(dòng)化、數(shù)字化,使消費(fèi)者方便查找消費(fèi)記錄,做到心中有數(shù);使商家借助數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行消費(fèi)者畫像,開展更有針對(duì)性的營(yíng)銷。
移動(dòng)支付有效提升了自助售貨行業(yè)數(shù)字化管理水平,進(jìn)一步增強(qiáng)自助售貨的體驗(yàn)性,有力推動(dòng)了自助售貨行業(yè)發(fā)展。
(五)數(shù)字化智能化成新標(biāo)配
近兩年,隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、生物識(shí)別、移動(dòng)支付等技術(shù)快速發(fā)展及應(yīng)用普及,零售行業(yè)整體數(shù)字化水平得到了快速提升,自助售貨行業(yè)迎來(lái)了數(shù)字化、智能化高速發(fā)展期。
據(jù)調(diào)查顯示,各大生產(chǎn)廠家積極響應(yīng)運(yùn)營(yíng)商需求,新推出的自助售貨設(shè)備機(jī)型,普遍把網(wǎng)絡(luò)化、智能化、移動(dòng)支付作為設(shè)備標(biāo)配,實(shí)現(xiàn)售賣商品數(shù)字化、設(shè)備監(jiān)測(cè)在線化、運(yùn)營(yíng)管理可視化。
(六)完善制度規(guī)范行業(yè)管理
在國(guó)家《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見(jiàn)》等政策驅(qū)動(dòng)下,各地政府紛紛出臺(tái)配套措施,推動(dòng)流通創(chuàng)新發(fā)展,優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境,挖掘潛力促進(jìn)消費(fèi),完善社區(qū)商業(yè)設(shè)施,倡導(dǎo)便利消費(fèi)。
中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)牽頭組織行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)和專家,制定了《自助售貨行業(yè)機(jī)型術(shù)語(yǔ)》《自助售貨行業(yè)點(diǎn)位術(shù)語(yǔ)》《自助售貨行業(yè)技術(shù)術(shù)語(yǔ)》《自助售貨行業(yè)運(yùn)維術(shù)語(yǔ)》等4項(xiàng)術(shù)語(yǔ)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn);廣東省標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)發(fā)布《現(xiàn)制現(xiàn)售自動(dòng)售賣機(jī)衛(wèi)生管理規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)現(xiàn)制現(xiàn)售自動(dòng)售貨機(jī)遵循相關(guān)衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn),為行業(yè)規(guī)范管理提供依據(jù)。
四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)展望
在過(guò)去五年里,我國(guó)自助售貨行業(yè)一直處于快速發(fā)展時(shí)期,年增速達(dá)到50%以上。但2019年,因宏觀經(jīng)濟(jì)下行、資本市場(chǎng)退潮、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等綜合影響,自助售貨行業(yè)增長(zhǎng)壓力增大,成本升高,盈利水平下降,發(fā)展速度放緩。尤其2019年底突發(fā)的新冠肺炎疫情,自助售貨行業(yè)也深受其害,短期對(duì)業(yè)績(jī)影響巨大,中長(zhǎng)期需要看疫情持續(xù)時(shí)間。
但我們堅(jiān)信,疫情終將過(guò)去,生活將恢復(fù)正常。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定、高質(zhì)量增長(zhǎng),人們收入穩(wěn)步提高,便利消費(fèi)、品質(zhì)消費(fèi)、個(gè)性化消費(fèi)需求也會(huì)越來(lái)越強(qiáng)烈,自助售貨可以很好地滿足此類需求,長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景依然光明燦爛。
(一)行業(yè)短期雖受阻,長(zhǎng)期發(fā)展仍樂(lè)觀
短期來(lái)看,2020上半年,由于疫情防控要求等原因,造成企業(yè)無(wú)法正常開工,工人不能及時(shí)返崗,原訂單交貨壓力大,新訂單減少,供應(yīng)鏈保障不暢,管理維護(hù)效率降低,各項(xiàng)成本增加,流動(dòng)資金緊張等問(wèn)題,行業(yè)企業(yè)面臨緊迫的經(jīng)營(yíng)壓力和生存考驗(yàn)。
從中長(zhǎng)期來(lái)講,此次疫情增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)“無(wú)接觸”消費(fèi)服務(wù)的偏好,自助售貨、無(wú)人值守、自助服務(wù)等理念將進(jìn)一步深入人心。疫情過(guò)后,相信自助售貨行業(yè)有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
從我國(guó)現(xiàn)有自助設(shè)備保有量來(lái)看,相比發(fā)達(dá)國(guó)家平均60人/臺(tái),我國(guó)自助設(shè)備人均擁有量依然很低。2019年,我國(guó)人均自助售貨設(shè)備擁有量約為2200人/臺(tái),還有近4-5倍的增長(zhǎng)空間,發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆?/p>
(二)行業(yè)吸引力不減,市場(chǎng)集中度提升
追求便利、追求新穎是人們持久不變的消費(fèi)需求,現(xiàn)國(guó)家正在大力推動(dòng)擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi),提倡更好滿足社區(qū)便利消費(fèi)。自助售貨行業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,積極推進(jìn)社區(qū)消費(fèi)便利,主動(dòng)擁抱技術(shù)進(jìn)步,對(duì)設(shè)備產(chǎn)品服務(wù)不斷升級(jí),提供新穎消費(fèi)形式,保障消費(fèi)品質(zhì),為消費(fèi)者提供更加廣泛、優(yōu)質(zhì)、便利服務(wù)。
(三)技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新,推動(dòng)行業(yè)迭代發(fā)展
在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等技術(shù)加持下,自助售貨設(shè)備不再是單一的售貨終端,已經(jīng)逐步成為“互聯(lián)網(wǎng)+自助”的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新,為消費(fèi)者帶來(lái)更多便利的交互體驗(yàn)。品類創(chuàng)新,可以為消費(fèi)者提供更豐富的消費(fèi)選擇。應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新,線上下單、線下取貨,或自助設(shè)備上下單,然后送貨到家,進(jìn)一步增加與消費(fèi)者的粘性。管理創(chuàng)新,利用大數(shù)據(jù)分析,可以實(shí)現(xiàn)更合理的點(diǎn)位布局,更精準(zhǔn)的商品匹配,更高效的系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)。未來(lái),隨著5G、VR/AR、自動(dòng)駕駛等技術(shù)進(jìn)一步成熟應(yīng)用,將為零售行業(yè)帶來(lái)新的變革,必將推動(dòng)自助售貨行業(yè)不斷迭代發(fā)展,開辟新的市場(chǎng)空間。
(四)品牌商深度參與,成行業(yè)重要力量
現(xiàn)自助售貨運(yùn)營(yíng)所銷售的商品,除了康師傅、統(tǒng)一、可口可樂(lè)、農(nóng)夫山泉、娃哈哈、達(dá)利園等較早進(jìn)入的知名品牌外,快消品行業(yè)其他品牌商也正摩拳擦掌,視時(shí)機(jī)深度參與分一杯羹。在其他銷售渠道費(fèi)用越來(lái)越高的情況下,自助售貨渠道有可能成為快消品理想的新方向。
(五)專業(yè)化持續(xù)提升,精細(xì)化日益成熟
自助售貨設(shè)備專業(yè)化程度進(jìn)一步提高。隨著細(xì)分場(chǎng)景不斷挖掘,新應(yīng)用模式不斷創(chuàng)新,越來(lái)越多的專用設(shè)備被開發(fā)出來(lái),專業(yè)化程度進(jìn)一步提升,克服了傳統(tǒng)飲料機(jī)、綜合機(jī)的局限,使得個(gè)性化商品經(jīng)由自助售貨經(jīng)營(yíng)成為可能。如鮮品自助售貨機(jī)、新式盒飯機(jī)、現(xiàn)調(diào)咖啡機(jī)、智能貨柜等。
自助售貨場(chǎng)景精細(xì)化運(yùn)營(yíng)日趨成熟。一方面,數(shù)字化智能化程度的不斷提升,為精細(xì)化管理提供了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。另一方面,經(jīng)營(yíng)成本高居不下,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)增強(qiáng),倒逼企業(yè)必須不斷提高經(jīng)營(yíng)管理水平,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作,充分利用自身優(yōu)勢(shì),圍繞場(chǎng)景做好選品,開展精細(xì)化運(yùn)營(yíng),降本增效,打造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
(六)社區(qū)布局將提速,多形態(tài)融合發(fā)展
此次突如其來(lái)的新冠肺炎疫情,對(duì)人們的一些生活習(xí)慣造成了深刻影響。大家比較習(xí)慣宅在家里,自己動(dòng)手烹飪食物;外出購(gòu)物頻度減少,為了衛(wèi)生健康安全,更愿意“無(wú)接觸”購(gòu)物。同時(shí),國(guó)家鼓勵(lì)加強(qiáng)社區(qū)商業(yè)設(shè)施建設(shè),創(chuàng)新促進(jìn)消費(fèi)服務(wù)方式,提高便利化消費(fèi)服務(wù)水平。
另外,便利店+自助售貨形式,一方面,“店+柜”組合可以有效延伸便利店售貨時(shí)長(zhǎng),較好解決夜間人工售貨成本高的問(wèn)題;另一方面,便利店在社區(qū)內(nèi)設(shè)置自助售貨終端,可以為消費(fèi)者提供零距離購(gòu)物便利,有效提升終端運(yùn)維效率。
不畏浮云遮望眼,輕舟已過(guò)萬(wàn)重山!放下包袱,堅(jiān)定信心,希望就在不遠(yuǎn)處。在大家的共同努力與呵護(hù)下,相信自助售貨行業(yè)必將走上理性、健康、穩(wěn)健發(fā)展之路。
有關(guān)2019年我國(guó)自助售貨行業(yè)發(fā)展報(bào)告詳情,將在2020年月12-14日中國(guó)零售技術(shù)大會(huì)上發(fā)布,敬請(qǐng)關(guān)注。
主辦單位 中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì) 杜塞爾多夫展覽(上海)有限公司 時(shí)間&地點(diǎn) 2020.9.2-4 上海新國(guó)際博覽中心N1館 總體安排 日期 時(shí)間 日程安排 9.1 全天 報(bào)到 9.2 10:00-12:00 形勢(shì)分析與趨勢(shì)展望 13:30-17:00 構(gòu)建數(shù)字化人貨場(chǎng) 9.3 10:00-12:00 打造人性化的購(gòu)物體驗(yàn) 13:30-16:00 視覺(jué)美學(xué)激發(fā)創(chuàng)意營(yíng)銷 9.4 10:00-12:00 ERDA China EuroShop 中國(guó)零售設(shè)計(jì)獎(jiǎng)專場(chǎng) 同期C-star上海國(guó)際零售業(yè)設(shè)計(jì)與設(shè)備展
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