自助售貨在中國發展已有相當一段時間，其作為一種新型零售方式，具有近距離、全天候、低成本、易操作等優點，已成為滿足消費者多元化消費和便利消費的重要渠道。隨著我國社會經濟的發展和人們生活水平的不斷提高，自助售貨越來越成為滿足人們日常便利生活的一種消費方式，成為零售業態的重要補充。
為全面反映我國2019年自助售貨行業發展情況，中國百貨商業協會在商務部的支持和指導下，開展自助售貨行業調研，編寫了《2019年中國自助售貨行業發展情況報告》，供有關部門、行業和企業參考。
衷心感謝大連冰山、深圳友寶、廣州富宏、京品高科、上海博華等行業企業及有關行業專家，為本報告的編寫提供調研支持和寶貴意見建議。
目 錄
一、發展概況…………………………………………………1
（一）設備生產及銷售情況…………………………………3
（二）自助售貨商品銷售情況………………………………3
（三）經營成本變動情況……………………………………3
二、主要特點…………………………………………………4
（一）行業增長勢頭有所放緩………………………………4
（二）競爭加劇優勝劣汰明顯………………………………4
（三）特色細分場景生機盎然………………………………5
（四）移動支付賦能行業發展………………………………6
（五）數字化智能化成新標配………………………………7
（六）完善制度規范行業管理………………………………8
三、趨勢展望…………………………………………………9
（一）行業短期發展受阻，長期依然樂觀…………………9
（二）行業吸引力不減，市場集中度提升…………………11
（三）技術應用創新，推動行業迭代發展…………………12
（四）品牌商深度參與，成行業重要力量…………………12
（五）專業化持續提升，精細化日益成熟…………………13
（六）社區布局將提速，多形態融合發展…………………14
一、發展概況
2019年，我國自助售貨行業繼續保持增長態勢，但增長幅度相比上年有所放緩。行業企業數量持續增多，自助售貨設備不斷創新，生產規模、設備保有量持續增長；更多快消品牌企業積極布局自助售貨渠道，頭部企業不斷擴大經營規模，行業優勝劣汰趨勢明顯，部分企業轉型發展；新經營模式、新應用場景不斷拓展，新經營品類不斷涌現，自助售貨行業市場總體規模持續擴大。
據調查數據顯示，2019年度57%的企業實現正增長，38%的企業增幅超過20%；43%的企業去年業績負增長，14%的企業降幅較大，超過20%。
2019年，我國自助售貨設備保有量達到65.5萬臺，比上年增長26.6%，增速較上年降低近24%。圖表2：2019年自助售貨行業設備保有量及增長情況
信息來源：中國百貨商業協會調查數據
自助售貨行業商品和服務銷售規模保持較快增長，營業額達到237億，比上年增長近20%，但增速較上年有所回落。
圖表3：2019年自助售貨行業營業額及增長情況
信息來源：中國百貨商業協會調查數據
2020年上半年，行業企業努力擺脫困境，謀求發展。據調查數據顯示，今年上半年：1、行業企業普遍受到疫情影響，業績下降明顯。尤其一季度，大部分企業無法正常經營，業績下降達到50%以上；
2、二季度有所恢復，大部分企業經營回復到去年同期70%左右；
3、少數技術服務、無人零售板塊，受影響較小，業績增長良好；
4、綜合人工成本上升、點位費偏高等問題，依然比較突出。
（一）設備生產及銷售情況
據調查顯示，2019年生產研發企業產量保持小幅增加，但營收相比上年呈現小幅下降。營收增長與下降的生產研發企業數量基本相當，各占一半。設備智能化程度高的制造企業營收增幅較為可觀，其營收增速超過30%。對于部分傳統設備制造大廠，其產量雖然增加，但營收下降近10%。一方面，設備價格有所下降，另一方面，同類設備競爭加劇，庫存增長明顯。智能化程度高的自助設備已逐步成為市場熱點。商品銷售整體保持穩定增長，半數運營企業營收增長保持在5-20%左右，少數新創企業營收降幅明顯。企業利潤率與往年相比，龍頭企業保持相對穩定，中小型企業利潤率下降，個別企業經營難以為繼退出市場。配套服務企業與行業發展基本保持同步，整體保持10%左右的增長速度，相比上年增速降低近10%。由于房租居高不下，工人工資水平不斷上漲，企業各類租金成本、綜合人工成本等處于上升態勢，相比2018年，綜合經營成本依然持續小幅增長。生產類企業經營成本增長幅度大約在6-12%之間，運營類企業增長幅度5-10%，配套服務類企業增幅彈性最大，達到8-20%。從設備保有量來看，相比前些年50%以上的增幅，2019年設備保有量為65.5臺，增幅為26.6%，有著明顯回落。從營業額增長變化來看，2019年增速為19.7%，是近五年來的新低，比2018年降低12.3%，但比2018年27.7%的增速降幅，降低幅度有所收窄。一方面，與我國經濟發展總體趨勢持續放緩有關，全社會零售總額增長速度也在放慢；另一方面，與近兩年資本市場對共享經濟投資熱潮消退相關，行業投融資明顯減少，存量競爭加劇。一部分靠講故事、靠短期融資沖規模的新創企業，后續經營難以為繼，面臨轉型生存困難，少數企業直接倒閉退出市場。另外，因2019年冷夏天氣原因，對行業整體業績造成了不小的影響。有核心競爭力、務實經營的企業，正逐步消化各種不利因素，等待新的轉機出現。由于經濟增長速度放緩，全社會消費增速放慢，新零售商業不斷入市，零售行業市場競爭程度進一步加劇，自助售貨行業也不可避免。自助售貨行業作為新興行業，吸引新企業不斷加入，尤其是2016年至2018年的無人零售概念熱潮，刺激大量社會資本進入，行業企業數量短期內快速增多，各種自助售貨新業態、新模式不斷涌現，短期內迅速加劇了市場競爭。一方面，大量互聯網企業進入，帶來了新技術、新模式、新理念，積極推動了自助售貨行業技術與應用升級，對原有傳統業態造成強烈沖擊與壓力，倒逼升級改造；另一方面，部分跨界新進入的企業，以共享經濟概念跑馬圈地，搶占點位，缺乏行之有效的管理和運營，導致無序化競爭加劇。設備價格戰、功能升級戰，對上游設備廠商形成強大壓力。非理性點位爭奪戰，導致優質點位競爭異常激烈，價格暴漲，大幅提升點位成本，不斷推高運營成本和經營壓力。日益激烈的市場競爭，導致部分業務邏輯不清晰、管理不扎實、抗風險能力弱、缺乏核心競爭力的企業被淘汰出局。相比以前，企業倒閉、行業兼并現象明顯更加，并逐漸成了常態。隨著人們對生活便利化的不懈追求，在國家相關政策支持和規范下，自助售貨在一些特色場景和細分領域得到進一步激勵挖掘，煥發勃勃生機。比如學校場景，除了傳統的飲料之外，3C產品自助售貨也受到廣泛歡迎；在商場及一些娛樂場所，盲盒售貨機受到大家喜愛；在酒店場景，積極響應節能環保政策，推廣使用酒店六小件自助取貨機；在一些辦公場所，可銷售多種品類食物的盒飯機也深受歡迎；細分領域方面，如自助售藥、自助咖啡在2019年里得到了快速發展。據了解，截至2019年，上海、福建、西安、蘇州、溫州、成都等多地政府部門相繼出臺管理措施，明確藥品通過自助售貨渠道銷售所需的條件，可銷售藥品種類及醫療器材，為自助售藥健康有序發展提供了政策支持。藥企、藥店以及第三方平臺積極響應，分別結合自身優勢，開展自助售藥業務，為消費者提供購藥便利服務。部分企業不僅實現自助售貨機24小時銷售非處方藥和部分二類醫療器械，還可以通過相關聯APP提供在線遠程問診，非常規藥線上可下單、半小時內送藥上門等服務，極大方便消費者夜間購藥需求。得益于我國智能手機廣泛普及，以及支付寶、微信、銀聯等移動支付服務商提供大量補貼，大力推廣使用移動支付方式，我們日常生活，如買菜、購物、就餐、坐車等，幾乎所有場景都可以掃碼支付，紙幣使用越來越少，硬幣幾乎不用。移動支付帶來最大的好處是便捷，一機在手，隨心隨時支付；不怕忘帶錢，不怕帶不夠，不用找零，掃掃碼，秒級完成支付。其次是支付信息記錄自動化、數字化，使消費者方便查找消費記錄，做到心中有數；使商家借助數據分析，進行消費者畫像，開展更有針對性的營銷。傳統自助售貨設備采用錢幣支付方式，紙幣或硬幣支付設備價格不菲，占用一定設備空間，支付操作相對費時間，沒有合適的小額錢幣還無法完成支付，缺乏對消費者信息的有效采集。這些痛點隨著移動支付技術和應用不斷創新普及，得到了完美解決。2019年新上市的自助售貨設備普遍支持主流移動支付方式；部分舊有設備經過必要改造，也可以支持移動支付。據調查了解，在支付寶、微信支付大力補貼支持下，2019年刷臉支付作為新型支付手段，在自助售貨領域開始普及應用，為消費者帶來新鮮體驗和支付便利。隨著移動支付廣泛應用，進一步增強了自助售貨的體驗性，方便消費者購物，吸引更多年齡段消費者參與，有效提升了自助售貨行業數字化管理水平，有力推動了自助售貨行業發展。近兩年，隨著大數據、云計算、人工智能、生物識別、移動支付等技術快速發展及應用普及，零售行業整體數字化水平得到了快速提升。隨著大量互聯網創業公司的加入，以及互聯網巨頭公司大力推廣移動支付，布局線下零售，自助售貨行業迎來了數字化、智能化高速發展期。隨著市場競爭加劇，行業企業尋求新突破，不斷面向市場推出更先進、更便捷、更智能、易管理的自助售貨設備。結合當下前沿技術發展，不斷進行零售技術創新、模式創新成為推動自助售貨行業發展的重要力量。據調查顯示，各大生產廠家積極響應運營商需求，新推出的自助售貨設備機型，普遍把網絡化、智能化、移動支付作為設備標配，實現售賣商品數字化、設備監測在線化、運營管理可視化。這些新設備和新管理系統，結合身份驗證、移動支付、點位定位等技術手段，有效實現人、貨、場的數字化。有了數字化基礎，再利用大數據進行綜合分析，可為運營企業提供全面的數字化管理，把智能化融入到自助售貨產業鏈的各個環節，使設備布點更合理，熱銷商品把握更準確，商品補貨更快捷，故障處理更及時，切實提高運營管理效率，有效降低經營成本，更好地滿足消費者需求，從而提升自助售貨行業的影響力。在國家《關于加快發展流通促進商業消費的意見》等政策驅動下，各地政府紛紛出臺配套措施，推動流通創新發展，優化消費環境，挖掘潛力促進消費，完善社區商業設施，倡導便利消費。2019年，廣西、成都、嘉興市等地方監管部門印發自動售藥機銷售藥品管理有關規定，為本地區自助售藥、便民服務提供政策依據。廣東省標準化協會發布《現制現售自動售賣機衛生管理規范》團體標準，引導現制現售自動售貨機遵循相關衛生安全標準，保障食品安全。中國百貨商業協會牽頭組織行業重點企業和專家，制定了《自助售貨行業機型術語》《自助售貨行業點位術語》《自助售貨行業技術術語》《自助售貨行業運維術語》等4項術語標準，后續還將陸續組織自助售貨行業管理績效指標（KPI）體系、系統接口規范等標準編制工作，為行業規范管理提供依據。在過去五年里，我國自助售貨行業一直處于快速發展時期，年增速達到50%以上。但2019年，因宏觀經濟下行、資本市場退潮、行業競爭加劇等綜合影響，自助售貨行業增長壓力增大，成本升高，盈利水平下降，發展速度放緩。尤其2019年底突發的新冠肺炎疫情，對全世界來說是個災難，自助售貨行業也深受其害，短期對業績影響巨大，中長期需要看疫情持續時間。但我們堅信，疫情終將過去，生活將恢復正常。隨著我國經濟持續穩定、高質量增長，人們收入穩步提高，便利消費、品質消費、個性化消費需求也會越來越強烈，自助售貨可以很好地滿足此類需求，長遠發展前景依然陽光燦爛。2019年底突發的新冠疫情，對整個社會經濟造成了嚴重影響，全社會被按下暫停鍵，經濟和消費都出現斷崖式下降，自助售貨行業不可避免遭受也慘重打擊。短期來看，疫情期間各種防控要求，造成企業無法正常開工，工人不能及時返崗，原訂單交貨壓力大，新訂單減少，供應鏈保障不暢，管理維護效率降低，各項成本增加，流動資金緊張等問題，行業企業面臨緊迫的經營壓力和生存考驗。據調查顯示，大部分受訪企業認為2020年一季度銷售業績降幅將達30%以上，對2020年全年銷售業績保持謹慎判斷。近70%的受訪企業信心不足，認為業績同比將下降；近30%的企業相對樂觀，認為可以保持增長，其中有10%的企業逆勢增長，認為可以保持20%上增幅。從中長期來講，此次疫情屬于突發事件，在全社會的共同努力下，疫情終將過去。同時，此次疫情增強了消費者對“無接觸”消費服務的偏好，自助售貨、無人值守、自助服務等理念將進一步深入人心。疫情過后，相信自助售貨行業有望迎來新的發展機遇。從我國現有自助設備保有量來看，相比發達國家平均60人/臺，我國自助設備人均擁有量依然很低。2019年，我國人均自助售貨設備擁有量約為2200人/臺。按照我國現有4億中等收入人群，以平均120人/臺測算，我國自助售貨設備規模可以達到330萬臺，還有近5倍的增長空間，發展潛力依然巨大。追求便利、追求新穎是人們持久不變的消費需求，現國家正在大力推動擴內需、促消費，提倡更好滿足社區便利消費。自助售貨行業積極響應國家號召，積極推進社區消費便利，主動擁抱技術進步，對設備產品服務不斷升級，提供新穎消費形式，保障消費品質，為消費者提供更加廣泛、優質、便利服務。一方面，新生力量不斷涌現。隨著市場普及，自助售貨的便利性、靈活性、體驗性被越來越多人認可，專注于一些特色細分場景的個體或小運營商數量仍將持續增加，不斷拓展應用邊界，進入新領域，為行業發展帶來新機會。另一方面，行業洗牌加劇，不具有資源優勢、缺乏競爭力的企業將繼續被淘汰出局。一些經營傳統品類的中小運營商，由于設備更新不及時，功能性能老化，商品供應缺乏競爭力，則在日益激烈的市場競爭中被淘汰。少數規模大的領先企業將充分利用自身技術、管理、資金、供應鏈等方面優勢整合資源，強化核心競爭力，提升經營管理水平，持續擴大規模，在激烈市場競爭中勝出，成長為明顯的頭部企業。2020年，行業將出現較明顯的兩極分化，一邊是有特色的小而美運營商，另一邊是大而全的巨頭企業。其他中間層運營商，除非有獨到的技術和運營優勢，可以實現持續發展，否則發展將受到制約。在物聯網、大數據、人工智能、5G等技術加持下，自助售貨設備不再是單一的售貨終端，已經逐步成為“互聯網+自助”的一個重要節點。設備技術創新，為消費者帶來更多便利的交互體驗。品類創新，可以為消費者提供更豐富的消費選擇。應用服務創新，線上下單、線下取貨，或自助設備上下單，然后送貨到家，進一步增加與消費者的粘性。管理創新，利用大數據分析，可以實現更合理的點位布局，更精準的商品匹配，更高效的系統運營。未來，隨著5G、VR/AR、自動駕駛等技術進一步成熟應用，將為零售行業帶來新的變革，必將推動自助售貨行業不斷迭代發展，開辟新的市場空間。現自助售貨運營所銷售的商品，除了康師傅、統一、可口可樂、農夫山泉、娃哈哈、達利園等較早進入的知名品牌外，快消品行業其他品牌商也正摩拳擦掌，視時機深度參與分一杯羹。在其他銷售渠道費用越來越高的情況下，自助售貨渠道有可能成為快消品理想的新方向。據了解，堅果零食方面，三只松鼠計劃投資智能貨柜銷售自己的產品。咖啡機方面，華潤、農夫、香飄飄等都在探索自助銷售模式。醫藥方面，康美藥業、馬應龍、平安醫生等企業，結合互聯網遠程問診、網上下單線下送藥等服務，創新自助銷售模式。這些大企業的積極加入與深度運營，將成為行業發展新力量，有力推動行業規范、有序發展。自助售貨設備專業化程度進一步提高。隨著細分場景不斷挖掘，新應用模式不斷創新，越來越多的專用設備被開發出來，專業化程度進一步提升，克服了傳統飲料機、綜合機的局限，使得個性化商品經由自助售貨經營成為可能。如鮮品自助售貨機、新式盒飯機、現調咖啡機、智能貨柜等。自助售貨場景精細化運營日趨成熟。一方面，數字化智能化程度的不斷提升，為精細化管理提供了良好的技術基礎。另一方面，經營成本高居不下，市場競爭持續增強，倒逼企業必須不斷提高經營管理水平，加強產業鏈上下游合作，充分利用自身優勢，圍繞場景做好選品，開展精細化運營，降本增效，打造自己的核心競爭力。另外，飲料、乳業、零食、醫藥等領域的知名品牌商躬身入局，從自助設備和產品研發、生產、運營、服務等各個層面帶來系統化、專業化、精細化的管理思路與方法，為行業起到表率，有力帶動行業整體管理水平的提升。此次突如其來的新冠肺炎疫情，對人們的一些生活習慣造成了深刻影響。大家比較習慣宅在家里，自己動手烹飪食物；外出購物頻度減少，為了衛生健康安全，更愿意“無接觸”購物。同時，國家鼓勵加強社區商業設施建設，創新促進消費服務方式，提高便利化消費服務水平。另外，便利店+自助售貨形式，一方面，“店+柜”組合可以有效延伸便利店售貨時長，較好解決夜間人工售貨成本高的問題；另一方面，便利店在社區內設置自助售貨終端，可以為消費者提供零距離購物便利，有效提升終端運維效率。為此，自助售貨進社區迎來良好發展機遇，社區自助服務場景和需求多樣化，單一的自助售貨形式難以滿足要求，需要通過多種形式、多種品類的組合，實現需求匹配。可以考慮常用藥品、快消零食、兒童玩具、鮮品提貨等品類，分別以適合的自助設備形成多形態組合以滿足需求。
