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行業(yè)研究

實體零售線上業(yè)務(wù)的七種模式解析

時間:2020-11-26 17:22     作者:楊青松

數(shù)字化是零售發(fā)展的方向,這是行業(yè)共識,特別是線下零售企業(yè)努力的方向。全渠道既是線下零售業(yè)務(wù)的延伸,也是線下零售數(shù)字化應(yīng)用的直接體現(xiàn),因為線上渠道能力核心就是數(shù)字化能力。

 

有觀點認為,從長期看零售的發(fā)展,已經(jīng)不用區(qū)分誰是線上零售商,誰是線下零售商,因為大家都是線上線下融合的。我們認為,在某些業(yè)務(wù)流程上,線上線下確實已經(jīng)或?qū)⒁跒橐惑w。但對于實體零售的戰(zhàn)略思考,區(qū)分好線上線下業(yè)務(wù)、制定出長遠發(fā)展策略是尤為重要的。

 

一、實體零售的線上渠道概覽

 

除了線下實體店外,線下企業(yè)開展線上業(yè)務(wù),渠道形式多種多樣,就普遍來看,主要有七種手段,即:小程序/公號商城、到家服務(wù)、團購、直播、APP、PC電商、平臺旗艦店等。

 

在11月中旬中國百貨商業(yè)協(xié)會的理事會上,對與會126家以百貨、購物中心為主的零售企業(yè)采用數(shù)字化服務(wù)的情況進行了問卷調(diào)查。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,目前大部分企業(yè)都采用的有小程序、直播,占比分別達到88%和75%,直播方式今年以來使用普及速度很快;社區(qū)團購使用占比達到50%;平臺旗艦店凡是使用占比最低,約20%,這主要是百貨零售企業(yè)希望自己擁有相對獨立的數(shù)字化平臺,PC電商、APP方式使用相對較多,分別達到38%。具體數(shù)據(jù)如下:

         

來源:中國百貨商業(yè)協(xié)會理事會調(diào)查          

     

單個零售企業(yè)各個渠道的匯總,形成了實物商品網(wǎng)上零售額。2015年,實物商品網(wǎng)上零售額僅占總消費品零售額的10.8%,到2019年提升至20.7%。今年前三季度,實物商品網(wǎng)上零售額66477億元,增長15.3%,占社會消費品零售總額的比重為24.3%,五年多時間翻了一倍多。

 

分行業(yè)看,根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)研究院《2020年第一季度中國家電市場報告》:今年一季度,家電行業(yè)的線上銷售占比首次超過50%,電商渠道對家電零售的貢獻率達到55.8%。相比3年前,消費者對家電商品的選擇、購買、售后都發(fā)生了深刻的變化。

 

但就實體零售企業(yè)的整體情況看,普遍估計線上銷售占總銷售的比例只有5%左右。而且企業(yè)間分化較大,有的線上已超過50%,有的剛剛試水。例如,蘇寧易購2018年就已披露,其線上銷售規(guī)模占比突破60%,可能是首個線上過半的實體零售企業(yè)。到2020年,線上銷售規(guī)模占比提升至69.45%,達到1348億元(含稅)。

 

部分企業(yè)今年上半年線上銷售的占比情況:

 


數(shù)字的背后,是渠道的選擇深化和大量的成本投入。

 

首先從投入看,線上的毛利率和ROI整體還是較低的,并且大部分企業(yè)仍處于關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段,還沒有實現(xiàn)邊際成本遞減或邊際收益遞增的情況。即使是頭部企業(yè),也需要不斷的重金投入,否則不用多久就失去優(yōu)勢。

 

當(dāng)然,收益也不能僅僅看作是交易額的增加,還有其它很多不易量化的收益,例如,企業(yè)品牌宣傳的延伸,線上銷售的達成是有更多的消費者看到了品牌信息,在一定轉(zhuǎn)化率下實現(xiàn)的;對顧客消費軌跡的追蹤和消費習(xí)慣的分析,為全面數(shù)字化和精準營銷打下基礎(chǔ)。

 

其次從渠道看,每種渠道出現(xiàn)的時間階段不同,投入的成本不一,當(dāng)前適用的業(yè)態(tài)和發(fā)揮的作用差異較大。同時,每種手段背后的技術(shù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、履約方式等也都有明顯不同,每種手段或渠道都有值得深入探討剖析的空間。

 

二、實體零售的線上渠道拆分


如前文所述,我們主要對七種模式進行分析:

 

(一)小程序/公號


當(dāng)前實體使用的情況,可以用如下三點概括:

  1. 使用普及化。在協(xié)會對理事單位的調(diào)查發(fā)現(xiàn),采用小程序或公號開展線上業(yè)務(wù)的零售企業(yè)占比達到88%,品牌商的情況類似。

  2. 功能多樣化。小程序的使用以線上商城、會員服務(wù)、儲值卡管理、卡券發(fā)放與核銷、停車等功能為主。很多企業(yè)針對特定的功能,開發(fā)了多個小程序應(yīng)用。

  3. 服務(wù)完善化。在小程序或公號的使用、開發(fā)中,服務(wù)商起到了重要作用,并且服務(wù)商的數(shù)量越來越集中,功能越來越完善。

 

小程序之所以受到線下零售的青睞,源于其獨特的優(yōu)勢。對于實體零售而言,主要優(yōu)勢包括:

  1. 開發(fā)成本低,功能比較豐富。與線下企業(yè)目前的投入能力比較匹配。

  2. 使用限制少,顧客的體驗好。包括使用流量、使用時間等方面,顧客打開率高。例如在步步高今年一季度的到家業(yè)務(wù)中,70%的流量和交易額來自步步高自營的Better購小程序

  3. 可擴展性強,易于外部對接。例如,便于與公眾號打通,直接線上會員。

 

從發(fā)展趨勢看,可能主要有這三個方面:一是小程序逐漸成為線下標配,并且功能多樣化;二是重點轉(zhuǎn)向數(shù)字化會員服務(wù)與營銷,積累和使用私域流量;三是除了廣泛使用的微信小程序,其它小程序加入競爭。

 

(二)直播


在調(diào)查中,大家選擇直播的比例較高,與樣本多為百貨為主相關(guān)。在實體零售中,百貨是使用直播最多的,當(dāng)然直播也是最適合百貨的。

 

直播對于百貨的作用主要體現(xiàn)在:

  1. 宣傳:全渠道下的銷售,始于消費者的心智。傳統(tǒng)線下,只有顧客到店才有真正營銷互動的機會,通過直播,可以將企業(yè)和商品品牌提前融入消費者心智。就這個角度來說,對于實體的零售,直播就是企業(yè)品牌的宣傳隊,就是品牌種草的播種機。

  2. 賦能:即與品牌商建立關(guān)聯(lián),通過數(shù)字化與品牌商的供應(yīng)鏈和商品管理等建立關(guān)聯(lián)。大品牌有能力建設(shè)數(shù)字化,但大量中小品牌可以與百貨共建數(shù)字化。

  3. 帶貨:提升銷售,但不是直播的全部。以一場直播賣了多少錢來衡量直播的成敗,對于百貨直播來說,是不客觀的。

 

直播有以上作用,源于百貨的三個優(yōu)勢,這三個優(yōu)勢與直播的特點較好的融合在一起:

  1. 流量優(yōu)勢。百貨門店大多有幾十萬近百萬的私域會員存量。通過直播手段,會員更易于觸達,忠誠度更強,轉(zhuǎn)化率更高(有的企業(yè)直播,轉(zhuǎn)化率可以高達20%)。這些流量的存在,可以讓百貨不必過多依賴于成本高企、轉(zhuǎn)化率又較低的公域流量。

  2. 品牌優(yōu)勢。百貨店一般占據(jù)城市或區(qū)域的商業(yè)中心,具有較強的門店品牌價值和影響力,同時結(jié)合直播的商品品牌,二者形成合力,所形成的信賴感,優(yōu)于一般的網(wǎng)紅主播品牌或消費品品牌。另外,就選品而言,百貨店也有優(yōu)勢,一般門店大概有300個左右的品牌,有充足的選擇余地。

  3. 成本優(yōu)勢。百貨的直播間一般就搭設(shè)在賣場中;主播一般就是品牌商的銷售顧問,沒有坑費;主要的傳播對象是企業(yè)的線上線下會員,不需大手筆宣傳。因此人工、物料、宣傳等成本大大低于其它直播模式。

 

從發(fā)展趨勢上看,大致包括:一是將成為百貨的標配,但品類上分化;二是強化與社群營銷等互動銜接,以“社群*直播”,實現(xiàn)高爆發(fā);三是與品牌商互動越來越重要。

 

(三)到家

 

到家渠道與其它渠道有交叉,如通過企業(yè)自有小程序下單,提供的到家服務(wù)。也有區(qū)分,如在美團和京東平臺的下單。資料顯示,京客隆2019年的3.2億的線上銷售中,美國和京東平臺都超過一億。

 

到家模式出現(xiàn)多年,之前一直小步慢走。年初疫情按下快進鍵,首先在超市業(yè)態(tài)快速普及,在百貨業(yè)態(tài),專柜到家占比也越來越高,效果也越來越明顯。如天虹的專柜到家,在100家門店推行,有4000多個品牌,1萬多個專柜上線,通過5萬多個導(dǎo)購連接了800萬顧客,帶來了10億的銷售。

 

到家目前主要采用“自建體系+利用外部平臺”雙軌,對于利用外部平臺,行業(yè)中普遍仍有幾個疑慮,一是是否會造成流量流失?因為訂單、支付等都發(fā)生在平臺上;二是到家的服務(wù)品質(zhì)如何?到家的履約流程相對來說較長,不同服務(wù)商、不同天氣條件等都影響服務(wù)質(zhì)量。三是到家服務(wù)的綜合收益如何?需要有前置倉建設(shè)成本、平臺的服務(wù)成本等。

 

趨勢上看:

一是占比提升較難。因為疫情的原因,2020年上半年,到家服務(wù)的占比處于高位,進一步突破有較大難度。

二是訂單整合。同時,到家服務(wù)也將出現(xiàn)整合,消費者的選擇更為固定,訂單向大企業(yè)、履約能力強、商品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)集中。

三是平臺整合。長期看平臺集中化提升,有收費提升的可能性。

 

(四)團購

 

團購并非嚴格意義上的線上渠道,但是在會員招募、商品宣傳、訂單管理等方面,較多采用了數(shù)字化手段,因此仍把它作為線上的一種模式。

 

團購較早起源于美國,以Groupon最為知名,中國早期團購網(wǎng)站主要追隨模式Groupon的模式,近幾年社區(qū)團購興起,找到了適合中國自己的模式。目前團購的基礎(chǔ)設(shè)施初具雛形,包括倉配、供應(yīng)鏈等,配套體系也基本建立起來,如第三方地推、團長培育、消費習(xí)慣等。

 

主要問題

  1. 頭部資本主導(dǎo),如頭部的團購企業(yè),都有資本助推,不斷攻城掠地。有資料顯示,今年上半年,團購平臺融資額超過20億。

  2. 進入門檻較低,只有要一定的社群基礎(chǔ),有一定的貨源渠道,都可以發(fā)起團購。并且團長忠誠度低,爭奪團長成為團購企業(yè)經(jīng)營的一個重要內(nèi)容。

  3. 線下傳統(tǒng)零售競爭,傳統(tǒng)的線下門店也紛紛依托門店資源和貨源優(yōu)勢開展團購業(yè)務(wù),對相對單一的團購企業(yè)形成沖擊。

 

從趨勢上看,一是去團長化,由系統(tǒng)(主要是小程序)替代團長的主要功能;二是渠道下沉,深入到三四線甚至五六線市場;三是整合,擁有大量資源的巨頭入場,憑借其C端的流量優(yōu)勢和對B端的議價能力,將很快占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

 

(五)APP

 

開發(fā)APP是大多數(shù)開展線上業(yè)務(wù)的實體零售走過的彎路。主要問題“二高二低”,“二高”即高獲客成本和高運維成本,大部分企業(yè)對于APP的持續(xù)運維投入估計不足;“二低”即低流量和低活躍。千方百計拉來的用戶,只有在大力度的促銷情況下才活躍。

 

因此,線下零售的APP大多關(guān)停或地位弱化。在中國百貨商業(yè)協(xié)會近三年的《全渠道報告》中,都對APP的使用情況進行了跟蹤。目前只有個別大企業(yè)的大平臺,還在維護APP。線下零售大多為區(qū)域性,也造成APP的運營基礎(chǔ)不夠。

 

可以預(yù)見,從長遠看,APP的功能將進一步弱化。

 

(六) PC電商

 

PC電商曾是零售上線的第一種選擇。與APP類似,企業(yè)也走了很多彎路,買機器架網(wǎng)花費了大量成本,在移動化到來后,很多PC電商網(wǎng)站已成為雞肋。

 

在前期開展PC電商的實體企業(yè)中,目前僅有少量仍保留電商功能,大部分成為官宣渠道+移動端導(dǎo)流入口。長遠看,PC電商將一步弱化。

 

(七) 旗艦店

 

在天貓或京東等平臺開設(shè)旗艦店,也是實體零售發(fā)展全渠道的一個選擇。主要有三個特點,即:

  1. 適用于規(guī)模較大、區(qū)域較廣的線下零售商,作為渠道的補充。

  2. 專業(yè)店、專賣店開設(shè)旗艦店最為普及,這些業(yè)態(tài)有足夠的品類深度,通過平臺增加寬度吸引流量。

  3. 與其它渠道互動銜接,代運營方式較為普遍。

 

以上,對實體零售的全渠道模式進行了梳理。

 

總體上看,在2020年,實體的線上業(yè)務(wù)取得了快速發(fā)展,盡管仍然存在著戰(zhàn)略不清晰、組織不到位、營銷不精細等問題,但已經(jīng)能從線上的池子中分取一杯羹,這一杯羹也在撬動線下,發(fā)揮線下體驗、互動的更大優(yōu)勢。

 

讓線下的場景更豐富、觸點更鮮活、渠道更多元、服務(wù)更動心。從這個意義上講,實體線上實現(xiàn)了多少銷售,占有多大的比例,也并不是十分的事情,重要的是,線下借助數(shù)字化,變得更強。


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