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時(shí)間:2024-01-25 14:44
近一段時(shí)間,對(duì)折扣店的討論非常熱烈,一些新的折扣形式進(jìn)入市場(chǎng),如臨期折扣、尾貨折扣,零食折扣,也有一些傳統(tǒng)超市轉(zhuǎn)型折扣。喧囂熱鬧的背后,有的是企業(yè)迎合資本的宣傳,有的是企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型的無(wú)奈之舉。但不管如何,折扣店不是零售業(yè)的救星。
一、折扣店的分類
當(dāng)前市場(chǎng)上對(duì)于折扣店的定義和分類大多過(guò)于籠統(tǒng)或片面,往往是聚焦在硬折扣或臨期折扣上。實(shí)際上,折扣是一個(gè)大的概念,包括多種業(yè)態(tài)形式,具體可分為:
扣扣店的分類:
可選商品折扣 Optional product | ①工廠直銷折扣(factory outlet 奧特萊斯):在美國(guó)產(chǎn)生,歐洲-日本-中國(guó) |
②百貨折扣(梅西“后臺(tái)Backstage”、諾德斯特龍Nordstrom支架(Rack)):美國(guó)羅斯折扣百貨(Ross Stores)、馬歇爾百貨(Marshalls) | |
必選商品折扣 Essential product | ①臨期折扣(特賣):在日本較為普遍,中國(guó)疫情期間快速發(fā)展 |
②軟折扣(soft discount):美國(guó)Grocery store、會(huì)員店 | |
③硬折扣(hard discount),包括均價(jià)店(美國(guó)dollar store、日本百元店) |
(1)硬折扣業(yè)態(tài):店鋪面積小,商圈范圍窄,以銷售自有品牌商品為主,兼顧周轉(zhuǎn)快的商品經(jīng)營(yíng),建立排他性的商品供應(yīng)鏈,限定銷售品種,一般經(jīng)營(yíng)面積在300—600平方米,經(jīng)營(yíng)品種為500—1000個(gè),以有限的服務(wù)和低廉的經(jīng)營(yíng)成本,向消費(fèi)者提供“物有所值”的商品。
(2)軟折扣業(yè)態(tài):店鋪面積較硬折扣店鋪的大,商圈范圍較大,商品結(jié)構(gòu)較寬,以經(jīng)營(yíng)食品為主,也兼顧經(jīng)營(yíng)一部分鮮活商品和日用百貨品,經(jīng)營(yíng)品種在1000——1500個(gè),并有相當(dāng)部分的自有品牌商品。
二、折扣店的起源
折扣業(yè)態(tài)發(fā)展核心原因主要有三個(gè)方面,即:從時(shí)間上看,處于經(jīng)濟(jì)高位滯脹或下行階段;從產(chǎn)品上看,生產(chǎn)經(jīng)歷大發(fā)展產(chǎn)品相對(duì)過(guò)剩;從技術(shù)上看門(mén)店運(yùn)營(yíng)管理技術(shù)提升。
歐美折扣店的發(fā)展和快速成長(zhǎng)基本可分為四個(gè)階段:
第一階段:二戰(zhàn)后期。歐洲經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇,但德國(guó)的經(jīng)濟(jì)由于受到學(xué)生打擊,消費(fèi)者盡可能購(gòu)買便宜的商品。起源于1913年的德國(guó)硬折扣Aldi,初始只是經(jīng)營(yíng)食品和酒類飲料。1945年,精簡(jiǎn)SKU,主營(yíng)長(zhǎng)保質(zhì)期單品,例如罐頭,并讓價(jià)格更有競(jìng)爭(zhēng)力,由此誕生全球第一家折扣店形態(tài)。
第二階段:上世紀(jì)60-70年代中后期,在世界性石油危機(jī)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不景氣,出現(xiàn)節(jié)儉型的消費(fèi),折扣店在此時(shí)得到廣大消費(fèi)者的歡迎。例如,Aldi在1967年實(shí)現(xiàn)國(guó)際擴(kuò)張,在荷蘭、奧地利、比利時(shí)等國(guó)家也都陸續(xù)拓展了店鋪。1976年,阿爾迪在美國(guó)愛(ài)荷華州開(kāi)了第一家店,1979年,北阿爾迪收購(gòu)了Trader Joe's。同一時(shí)間,奧特萊斯也開(kāi)始在美國(guó)發(fā)展起來(lái)。
第三階段:上世紀(jì)的90年代,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,更加注重價(jià)值消費(fèi),折扣發(fā)展進(jìn)入新階段。
第四階段:疫情后,經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下滑,生活成本快速提升,消費(fèi)者更為節(jié)儉,不斷尋找低價(jià)格的商品。
1960-2020美國(guó)GDP增長(zhǎng)率與折扣店的關(guān)系:
1953-2002日本GDP增長(zhǎng)率與折扣店的關(guān)系:
三、折扣店發(fā)展的阻礙因素
當(dāng)前折扣店的發(fā)展應(yīng)具備四大核心能力:
一是供應(yīng)鏈能力:包括采購(gòu)能力、物流效率、周轉(zhuǎn)率水平等;
二是自有品牌開(kāi)發(fā):包括開(kāi)發(fā)能力、產(chǎn)品性價(jià)比、數(shù)量和銷售占比等;
三是信息管理能力:在當(dāng)前尤其重要,包括規(guī)模化管理能力、簡(jiǎn)化和標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)、減少人員復(fù)雜勞動(dòng)等;
四是加盟管理體系:包括品牌管理、督導(dǎo)體系、培訓(xùn)體系等,這是中小規(guī)模門(mén)店、多店鋪運(yùn)營(yíng)的必備能力。
針對(duì)這四個(gè)能力,我們看幾個(gè)不同折扣業(yè)態(tài)的發(fā)展阻礙因素。
1、硬折扣:
1)市場(chǎng)環(huán)境不適宜:在中國(guó)不缺少低價(jià)商品的市場(chǎng)環(huán)境,線上有拼多多,線下有各式各樣的市場(chǎng),在價(jià)格上很難有大的優(yōu)勢(shì)。
2)自有品牌開(kāi)發(fā)的生態(tài)和能力都不支持:自有品牌規(guī)模小,產(chǎn)品沒(méi)有差異化,無(wú)法帶來(lái)高周轉(zhuǎn)和高毛利。
ALDI奧樂(lè)齊在中國(guó)經(jīng)營(yíng)多年發(fā)展,仍然只有50家店鋪?zhàn)笥摇A硗庖患以谥袊?guó)已有超過(guò)200家門(mén)店的比宜德超市于2023年12月22日起暫停營(yíng)業(yè)。這些足以說(shuō)明硬折扣的發(fā)展難度。
ALDI奧樂(lè)齊在中國(guó)的店鋪數(shù)量:
根據(jù)公開(kāi)資料整理
2、臨期折扣:
臨期折扣是在疫情期間,由于供應(yīng)鏈和庫(kù)存紊亂而產(chǎn)生的,有特殊的背景。
1)貨源不能長(zhǎng)期穩(wěn)定支持:在正常的商品經(jīng)濟(jì)中,廠商對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)基本準(zhǔn)確,臨期庫(kù)存商品規(guī)模相比疫情期間大大減少,還存在數(shù)量不確定不穩(wěn)定的問(wèn)題。
2)大量的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng):據(jù)估算全國(guó)各地打著“臨期食品”名號(hào)的各類折扣店,已近萬(wàn)家。同質(zhì)化店鋪越來(lái)越多,一批貨大家搶,僧多粥少,毛利率大幅下降。
3)商品質(zhì)量管理和消費(fèi)者投訴:特殊的商品管理,一定存在大量的顧客投訴,導(dǎo)致顧客信任度缺失。
3、均價(jià)店:
主要是價(jià)格的控制上,對(duì)于具有成熟、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng),可以保證價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定,或者零售商的達(dá)到一定規(guī)模,可以制定市場(chǎng)價(jià)格。但我們市場(chǎng)上的零售商還無(wú)法控制上游價(jià)格變化,做不到穩(wěn)定均價(jià)。
2002年,上海農(nóng)工商超市集團(tuán)曾創(chuàng)辦伍緣折扣,開(kāi)始在大賣場(chǎng)內(nèi)開(kāi)辦了60多家"伍緣館",之后開(kāi)始獨(dú)立開(kāi)辦"伍緣折扣店",達(dá)到了幾百家的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,但最終沒(méi)能取得更好的業(yè)績(jī)。
4、奧特萊斯:
奧特萊斯是近幾年發(fā)展最快的業(yè)態(tài)之一。判斷其在3年內(nèi)仍將保持較快發(fā)展,但很快成為紅海。其中集團(tuán)企業(yè)有資源和生態(tài)優(yōu)勢(shì),集中化提高。主要阻礙因素三個(gè)方面:
1)對(duì)大品牌的吸引:大品牌有其自身拓展策略,在某一區(qū)域有限布點(diǎn),單體、下沉市場(chǎng)的項(xiàng)目,吸引大品牌越來(lái)越困難。
2)對(duì)小價(jià)格的實(shí)現(xiàn):名品+折扣是奧萊的核心優(yōu)勢(shì),折扣是企業(yè)與品牌商合作水平的體現(xiàn)。
3)眾多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:玩家越來(lái)越多,爭(zhēng)奪有限資源。
總而言之,在當(dāng)前情況下,大多數(shù)所謂的折扣店,只是采取了低價(jià)的手段,低價(jià)背后的邏輯并不清晰:是渠道的壓縮和環(huán)節(jié)的減少?是自有品牌的占比提高?是某項(xiàng)成本的大幅壓縮?盡管消費(fèi)者在追求高性價(jià)比商品,盡管各類折扣遍地開(kāi)花,但折扣業(yè)態(tài)不會(huì)是零售主渠道,只是一個(gè)有益的補(bǔ)充。發(fā)展到一定的數(shù)量規(guī)模,達(dá)到臨界點(diǎn)后(比如今年的臨期折扣和零食折扣),將停止增長(zhǎng)甚至下滑。
(作者為獨(dú)立市場(chǎng)研究人員陽(yáng)學(xué)青,授權(quán)中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布,文章僅代表其個(gè)人觀點(diǎn)。未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。)